Свидетельство о регистрации СМИ
Эл № ФС 77-60096 от 10 декабря 2014 года.
Издается с 1995 годаТелефон редакции: (495) 504-21-87

Drupa 2016
Отраслевое соглашние
Реклама

(НП №10, декабрь 2011)

Бумага и полиграфия: зима тревоги нашей

Международный форум «Издательско-полиграфическая отрасль Таможенного союза. Рынок бумаг и картонов 2011: проблемы и перспективы

С 1 июля 2011 года начал реально существовать Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. 16 декабря 2011 года Россия подписала протокол о вступлении в ВТО. В феврале 2012 года заканчивается срок действия сниженных таможенных пошлин на некоторые мелованные сорта бумаги и картона. Все эти события самым непосредственным образом касаются участников рынков бумаги, картона и полиграфии. Анализ происходивших и происходящих перемен в сфере бумагоделательного и полиграфического производств и оценка ближайших перспектив стали предметом рассмотрения на Международном форуме, организованном Содружеством бумажных оптовиков (СБО) и прошедшем 30 ноября 2011 года в конференц-зале «Типографии Наука» в Москве.

Издательско-полиграфический комплекс и целлюлозно-бумажная промышленность
Форум приветствовал глава Российского книжного союза С.В. Степашин. В своём обращении к участникам он отметил, что полиграфия сегодня испытывает большие потрясения. До сих пор всё было относительно ясно и спокойно. Существовала устоявшаяся веками технология печати книг, журналов, газет, брошюр, плакатов, бланков и другой печатной продукции. Однако социально-экономические преобразования, происходящие в настоящее время, развитие компьютерных технологий, мощного и разнообразного программного обеспечения, автоматизация производства оказали сильное влияние на современную полиграфическую промышленность, что коренным образом её изменило. Сегодня, продолжил С.В. Степашин, уже недостаточно только лишь структурной перестройки полиграфической промышленности. Необходимо выходить на принципиально иной уровень сотрудничества с другими странами, создавать и совершенствовать единое экономическое пространство с упрощённым движением капитала, товаров и услуг, с согласованной системой технического регулирования.
В.Ю. Сенаторов, руководитель группы компаний «Дубль В», чьи личные заслуги в состоявшейся либерализации таможенных пошлин на ряд сортов мелованных бумаг и картонов неоднократно отмечали участники Форума, обозначил цель проводимого мероприятия: Мы собираемся, чтобы взвешенно и объективно дать экспертную оценку сложившейся ситуации и перспектив для разных вариантов развития событий. Мы хотим чётко выразить свою позицию и быть услышанными в профессиональных сообществах и Правительствах трёх стран. Издатели и полиграфисты поддерживают любые усилия государства и бизнеса, направленные на производство качественных бумаг в России. Мы заинтересованы в росте рынка, который органически потребует создавать современные производства. Мы мечтаем печатать на недорогой и конкурентоспособной отечественной бумаге. Но мы категорически против, чтобы интересы одной отрасли находили преференциальную поддержку в ущерб интересам других.

Рынок бумаг и картонов для печати в России
В сообщении Анастасии Высоткиной, вице-президента СБО, президента холдинга «Регент», дана оценка состояния рынка бумаг и картонов для печати в России. Импорт в 2011 году, по предварительным расчётам, достигнет 1066 тыс.тонн, из которых почти две трети составляют чистоцеллюлозная мелованная бумага WFC (20,4% от общего тоннажа), целлюлозный картон (18,2%), книжно-журнальная мелованная бумага LWС, MWC (15,1%), макулатурный картон (9,9%). Примечательно, что на долю офсетной бумаги и переплётного картона приходится всего 1,9 и 1,1% от общего тоннажа. Импорт мелованных бумаг и бумаг и картона для печати после резкого падения в 2009 году возвращается на уровень докризисного 2007 года, не превосходя, однако, показатели 2008 года. С учётом прогнозируемого роста импорта мелованных бумаг бюджет от сохранения таможенных ввозных пошлин в размере 5% получит в 2011 году по сравнению с 2010 годом выигрыш в сумме, превышающей 29 млн долл. США, а при обнулении таможенных пошлин и возвращении половины изданий, печатающихся за рубежом, на отечественные полиграфические мощности – 17 млн долл., если сравнивать 2012 с 2011 годом. При полном возврате издателей в Россию эта цифра вырастает до 33,7 млн долл.

Мировой рынок мелованных бумаг и картонов
Президент СБО, генеральный директор российского представительства компании «Европапир», Ян Хуго Энгстром дал общий обзор мирового рынка мелованных бумаг и картона. В 2000 году он оценивался в 42,87 млн тонн, в 2010 году – в 43,25 млн. Между этими датами был пик производства (48,61 млн тонн в 2007 году) и провал до 39,84 млн тонн в 2009 году. География рынка представлена на рис. 1. Среди европейских поставщиков лидируют Финляндия, Германия, Австрия, Италия, Бельгия и Франция, на долю которых в 2010 году пришлось 81,5% объёма производства мелованных бумаг и картонов. На азиатском континенте 98% выпуска этой продукции обеспечивается предприятиями Китая, Республики Корея, Индонезии и Японии. Россия и Беларусь входят в число крупнейших восточноевропейских импортёров мелованных бумаг и картонов. Их удельные веса в совокупном восточноевропейском импорте 26,4 и 2,0% соответственно. Цены на мелованные сорта бумаги с начала 2011 года обнаружили устойчивую тенденцию к росту. Легкомелованные сорта LWC подросли с 630 до 650 евро за тонну, мелованные чистоцеллюлозные сорта – с 650 до 700 евро. Рост цен прогнозируется и на 2012 год.
Динамика импорта мелованных бумаг в Россию показана на рис. 2. Помимо провала, обусловлённого экономическим кризисом, и того обстоятельства, что размеры импорта в 2011 году уступают предкризисным значениям, следует обратить внимание на снижающуюся долю легкомелованных бумаг в общем объёме импорта. Явление, требующее детального анализа со стороны издателей периодики.
Производство коробочного картона в мире шло быстрыми темпами: с 2000 года, когда оно составило 23,2 тыс. тонн, к 2007 году оно выросло до 40,0 тыс. тонн, после чего последовал спад, пока ещё полностью не преодоленный – по некоторым оценкам, в 2011 году объём выпуска должен превысить 38 тыс. тонн. Российский импорт мелованных сортов картона иллюстрирован рис. 3. Падение в 2009 году не затормозило рост потребления высококачественного целлюлозного картона, доля которого заметно выросла с 2007 года – на 7,5 процентного пункта. Роль макулатурного картона на российском рынке постепенно уменьшается.

Рынок полиграфических услуг в странах Таможенного союза
Характеристика рынка полиграфических работ была дана в выступлении президента Межрегиональной ассоциации полиграфистов России Бориса Александровича Кузьмина. Оценивая структуру российской полиграфической промышленности, в которой, по словам докладчика, функционирует порядка 7,5 тысяч полиграфических предприятий, Б.А. Кузьмин подчеркнул, что свыше 90% типографий насчитывают в своём штате до 50 человек, а в половине предприятий занято до 20 человек. Поэтому полиграфическая промышленность представляет собой именно ту сферу деятельности, где главенствуют мелкий и средний бизнесы, везде во всём мире составляющие экономическую основу государства. В отрасли работают 200 тыс. человек. Поскольку полиграфию можно отнести к высокотехнологичным отраслям, то работающие в ней представляют собой элиту трудовой интеллигенции и рабочего класса. В то же время динамика производства издательской печатной продукции не добавляет оптимизма относительно перспектив этой части российских трудовых ресурсов. С 2007 по 2011 год листаж газетной продукции снизился на 8,4%, журнальной продукции на 6,3%, книжной на 22,5%. На перспективу прогнозируется дальнейшее снижение объёмов производства книг и газет и стагнация в секторе журналов и прочей продукции. Уровень использования производственных мощностей в полиграфии, достигший максимума (77%) в 2005 году, упал до 55% в 2009 году, а к 2011 году сумел подняться до 60%. Предполагается, что в 2013 году он подрастёт до 64%. По оценке МАП, потребление печатных сортов бумаги для выпуска издательской продукции снизилось с 2007 по 2011 год на 10,8%, с 2208 до 1970 тыс. тонн. При этом по газетным и офсетным бумагам снижение произошло на 2,2 и 3,6% соответственно, а по мелованным на 17,8%. В то же время в послекризисный период рост потребления по мелованным бумагам выразился двузначной цифрой 17,4%, тогда как по офсетным и газетным бумагам он составил 6,4 и 6,9% соответственно. Динамика структуры потребления бумаги для выпуска издательской продукции представлена на рис. 4. Видно, что в послекризисный период произошла некоторая стабилизация структуры. Избыток производственных мощностей на рынке полиграфических работ порождает ценовую конкуренцию между участниками рынка, приводит к снижению отпускных цен и уменьшению рентабельности полиграфического производства вплоть до отрицательной. Этому способствует и рост материальных затрат, обусловленный практически 100%-й импортозависимостью отрасли. На это накладываются ещё и валютные риски. Растут затраты на энергоснабжение, другие виды коммунальных услуг. В сочетании с наступлением цифровых технологий все эти факторы оказывают на издательскую полиграфию самое негативное влияние.
Рынок полиграфии Казахстана, одной из стран Таможенного союза, по поручению Ассоциации полиграфистов Республики Казахстан представлял Алексей Серов, члена Совета Директоров компании «Интеллсервис». В сравнении с Россией объём рынка полиграфических работ в республике невелик – 9,7% от российского. На одну типографию приходится более 50 тыс. человек обслуживаемого населения, тогда как в России эта цифра не превышает 20 тыс. чел. Доля импорта полиграфических работ в общем их объёме составляла в последние годы 33–36%, причём бóльшая половина импорта – это заказы, выполненные российскими типографиями. До вхождения Казахстана в Таможенный союз в стране была нулевая ставка таможенной пошлины на ввоз бумаги и картона. Вступление в союз повлекло за собой увеличение таможенных пошлин, за которым пошёл отток заказов на полиграфические работы в Китай, где действует 5%-я таможенная пошлина, в Узбекистан и Киргизию, где таможенных пошлин на бумагу нет совсем. Предполагаемый возврат к 15%-м ставкам интенсифицирует бегство заказов за границы Таможенного союза. Потери государственных бюджетов стран-членов этой организации во много раз больше, чем выгода от роста таможенных платежей.

Таможенно-тарифное регулирование рынка полиграфических бумаг: проблемы Таможенного союза и опыт стран-членов ВТО
Партнёр Центра по изучению вопросов таможенно-тарифного регулирования Евгений Корчевой сообщил участникам Форума несколько интересных сведений, имеющих непосредственное отношение к тематике мероприятия. По его словам, таможенные пошлины служат наполнению бюджета, выполняя чисто фискальную функцию, используются для структурного регулирования экономики, поощряя развитие одних отраслей и сдерживая рост других, применяются для защиты отечественного производства от дешевых зарубежных аналогов выпускаемой продукции. В 2011 году сборы таможенных пошлин составили 2,853 трлн руб., или 34,4% доходов федерального бюджета. При этом от вывозных пошлин получено 87,9% совокупных таможенных доходов, а от ввозных пошлин только 12,1%. В сравнении с другими странами в России едва ли не самый высокий средний уровень ввозных таможенных пошлин: в 2009 году они были равны 10,5%, в то же время их значение в США составило 3,5%, в ЕС 5,3%, в Китае 9,6% и только Бразилия опередила нас по этому показателю – 13,6%. Российские рынки печатной издательской продукции и печатной упаковки находятся под давлением альтернативных факторов. Так, 5%-й таможенной пошлине плюс 18% НДС на ввозимую мелованную бумагу противостоят нулевая ввозная таможенная пошлина плюс 10%-й НДС на импорт готовой печатной продукции; 15%-й ввозной таможенной пошлине на сырье для изготовления упаковки противостоят нулевые пошлины на готовую упаковку, ввозимую из Украины и Киргизии. Вступление в ВТО сделает жизнь ещё сложнее, потому что по правилам этой организации согласованный начальный уровень таможенных пошлин увеличен быть не может, а может только снижаться в оговоренный при вступлении в ВТО период времени. Поэтому выгодно изначально иметь максимально высокую ставку таможенной пошлины, чтобы потом потихоньку её снижать. Отсюда следует, что возвращение к прежней 15%-й ставке регулятору рынка (так конспиративно называется в этой сфере собственно государство) стратегически выгоднее, чем удовлетворение чаяний каких-то малозначащих субъектов.

Рынок мелованных бумаг и картонов в Украине
В этом свете чрезвычайно интересно было познакомиться с опытом украинских коллег, от имени которых выступил председатель Президиума Ассоциаций предприятий целлюлозно-бумажной промышленности «УкрПапир» Евгений Лобанов. Как сообщил докладчик, сегодня на Украине работает 39 предприятий, где установлено оборудование по производству бумаги и картона. На украинском рынке картонно-бумажной продукции действуют почти 380 предприятий с численностью персонала, превышающей 23 тыс. чел. На предприятиях отрасли установлено 70 бумаго- и картоноделательных машин общей мощностью 1,4 млн т бумаги и картона в год. Общий объём реализации продукции отрасли по итогам 2010 года составил 12,1 млрд гривен (1,5 млрд долл. США), что соответствует 1,4% ВВП Украины. Структура производства показана на рис. 5. Приведенные данные свидетельствуют о необходимости импорта бумаги для обеспечения издательской деятельности на территории украинского государства. Ввозные таможенные пошлины на бумагу и картон были обнулены при вступлении Украины в ВТО в 2008 году. Сейчас действует только НДС в размере 20%. Чтобы защитить импортеров от таможни, пытающейся завысить таможенную стоимость ввозимых грузов, и защитить страну от недобросовестных импортеров, пытающихся занизить стоимость ввозимых грузов, ассоциация «УкрПапир» заключила соответствующий договор с Государственной таможенной службой Украины, продлевающийся ежегодно по взаимному согласию сторон, суть которого состоит в том, что ассоциация регулярно (ежемесячно) информирует таможню о тенденциях изменений цен на различные виды картонно-бумажной продукции. Вообще, по мнению выступавшего, нулевые таможенные пошлины во многом снимают проблему коррупционности и ограбления бюджета за счёт применения «серых схем».

Потребности издателей и полиграфистов в современных видах мелованных бумаг
Владимир Ещенко, коммерческий директор Первого полиграфического комбината, рассмотрел проблему таможенных пошлин с точки зрения крупного полиграфического комбината, выпускающего высококачественную журнальную продукцию. Сославшись на данные исследовательского центра RBC Researche, он сообщил, что по сравнению с 2003 годом в журнальном секторе периодики количество названий издающихся журналов выросло на 69%, тогда как средний тираж уменьшился на 10%. В газетном секторе количество названий возросло на 74%, но и средний тираж поднялся на 23%. На ППК наблюдается своя, отличная от общего тренда ситуация. В трёх сегментах журнальной продукции, выпускаемой комбинатом (массовые издания, глянцевые журналы, рекламная периодика) динамика тиражей разная. Если за базовый 100%-й уровень принять данные 2008 года, то в кризисный 2009 год упали тиражи рекламных и глянцевых журналов, на 30 и 35 процентных пунктов соответственно. На 4 процентных пункта выросли тиражи массовых журналов. В 2010 году они составили 179% к уровню 2008 года и столько же в 2011 году. Глянцевые журналы увеличились по тиражу на 33 процентных пункта в 2010 году и в 2011 году эта цифра подросла ещё на 6 процентных пунктов. Медленнее всего выходили из кризиса рекламные издания: 2010 год – 84%, 2011 год – 129%. Говоря о роли затрат на мелованную бумагу в формировании себестоимости выполнения заказа, В. Ещенко указал на значение граммажа бумаги. Так, по его сведениям, при массе 1 кв.м бумаги 35–51 г затраты на её приобретение составляют половину себестоимости, при массе 51–70 г/кв.м – 60%, 70–90 г/кв.м – 65–70%, 100–115 г/кв.м – 80%. Если таможенную пошлину отменить, то себестоимость уменьшится соответственно на 2,5, 3,0, 3,5 и 4%. Реальный эффект, уже достигнутый при снижении таможенных пошлин, по данным Роспечати, на которые сослался докладчик, таковы: рост загрузки журнальных типографий – с 45% в 2009г до 65% в 2010г. ( на ППК – с 60% в 2009г до 75% с 2010г.); перевод части изданий из-за рубежа в Россию – около 80 млн. экз.; снижение на 5–7% стоимости печати в России; рост объёмов потребления мелованной бумаги на 40%, сокращение потребления суперкаландрированной бумаги, на которую не произошло снижение ввозных таможенных пошлин, на 30%.

Презентация проекта по производству мелованных бумаг лесопромышленного холдинга «Инвестлеспром»
Отечественную целлюлозно-бумажную промышленность на Форуме представлял Сергей Новиков, заместитель директора дивизиона ЦБП ЗАО «Инвестлеспром» по маркетингу. Он презентовал проект по производству мелованных бумаг лесопромышленного холдинга «Инвестлеспром». Проект интересен тем, что в отличие от других громких заявлений об организации производства в России мелованных бумаг, заканчивающихся ничем, он вышел в стадию тестовых испытаний уже изготовленных образцов. Строительство осуществлено на площадке ОАО «ЦБК «Кама». Заявленная цель проекта – производство лёгких мелованных бумаг в диапазоне 48–80 г/кв.м общим объёмом производства 85 тыс. тонн. В качестве сырья используется березовая древесина, что вдвое снижает затраты на производство бумаги по сравнению с хвойными породами. При этом, по данным С.Новикова, такие параметры выпускаемых бумаг, как глянец и шероховатость, соответствуют мировой практике. Так, по маркам Satin, Satin Plus, LWC глянец Хантера 75о должен быть не менее 25±5, 35±5, 55±5% соответственно при шероховатости не более 2,5–2,8, 2,0–2,2, 1,4–1,7 μmPPS10 соответственно. У зарубежных конкурентов диапазон этих параметров простирается от 25 до 60% по глянцу и от 0,7 до 2,4 μmPPS10 по шероховатости. Технические характеристики бумагоделательной машины: ширина рулона от 450 до 2100 мм, диаметр втулки 76/152 мм, диаметр рулона от 400 до 1300 мм. В перспективе намечается расширение производства мелованных бумаг до 350–700 тыс. тонн и расширение ассортимента, начиная с бумаг среднего мелования MVC и тяжёлого мелования HWC, содержащих древесную массу, и заканчивая чистоцеллюлозными бумагами WFC и мелованными бумагами повышенного качества ART (обычно трехслойного мелования). Действующие на сегодня сниженные ввозные таможенные пошлины на мелованную бумагу, по словам докладчика, не препятствуют входу на рынок продукции аналогичного назначения ЦБК «Кама».

Тенденции производства книжно-журнальных бумаг в Европе
Игорь Дроздов, старший менеджер по работе с клиентами российского представительства компании Sappi fine paper Europe изложил видение компании на ситуацию с производством мелованных бумаг в Европе и их поставками в Россию. Динамика загрузки бумагоделательных производственных мощностей в Западной Европе на протяжении последних 15 лет носит волнообразный характер: в 1996, 2002 и 2009 годах она опускалась до 75–81%, поднимаясь в 2000 и 2007 годах до 94–96%. 2009–2010 годы отмечены закрытием целого ряда бумагоделательных производств, вызванным избытком мощностей. Цены на целлюлозу в 2010–2011 годах значительно повысились из-за землетрясения в Чили, одного из основных поставщиков длинноволокнистой целлюлозы. Впрочем, это практически не отразилось на ценах, по которым продавались мелованные сорта бумаги, произведенные, в частности, в Германии или Франции. Объёмы поставок мелованной бумаги в России, по оценкам компании, составляли в 2007–2010 годах 180, 195, 135 и 190 тыс. тонн, в 2011 году они должны выйти на уровень 200–205 тыс. тонн.

Рынок картонной упаковки в России и вопросы таможенно-тарифного регулирования
Сектор печатной упаковки представлял Владимир Чуйков, вице-президент Национальной конфедерации упаковщиков России, председатель Совета директоров Группы предприятий «ГОТЭК». ГК «ГОТЭК» специализируется на производстве печатной упаковки на картоне с флексографской и офсетной печатью, гибкой упаковки с флексографской печатью, бумажном литье с печатью или наклейкой этикеток (например, известные контейнеры для куриных яиц). Исследования, выполненные «ГОТЭК», позволили установить теснейшую связь показателей объёма производства упаковки с ростом розничного товарооборота и изменениями агрегированного показателя М2, характеризующего денежную массу, которая обращается в экономике страны. Установлено, что 1% прирост ВВП вызывает увеличение производства упаковки из гофрокартона примерно на 1,5%. Исходя из ключевых предпосылок развития экономической ситуации в Российской Федерации в 2011–2014 годах в соответствии с прогнозом Минэкономразвития России «ГОТЭК» представил свои прогностические оценки тенденций на рынке картонной упаковки на 2011–2014 годы. Средний оценочный объём рынка гофропродукции вырастет с 3990 до 4395 млн кв. м, при этом объём производства гофроящиков увеличится с 3510 до 3865 млн кв. м, сохраняя неизменным удельный вес этой позиции в общем объёме производства гофропродукции на уровне 88%. Проекты развития производств тарных картонов в Российской Федерации приведут к увеличению предложения на внутренний рынок ориентировочно на 100 тыс. тонн в 2012 году. Всего же к 2015 году предполагается, что прирост мощностей по производству тарных картонов составит 775 тыс. тонн. Таким образом, дополнительные мощности покроют потребность в сырье с учётом роста рынка. На основании всего этого «ГОТЭК» делает следующие выводы: в ближайшие три года произойдёт замедление темпов прироста внутреннего производства и спроса на упаковку из гофрокартона до 3–4%; замедление спроса приведет к усилению тенденции экономии на издержках. Это создаст дополнительное давление на поставщиков упаковочных материалов; дополнительные мощности по производству гофропродукции сохранят превышение над спросом не менее чем на 30%. Усиление конкуренции будет способствовать снижению отраслевой рентабельности; проекты по развитию внутреннего производства тарных картонов должны обеспечить покрытие внутренней потребности в сырье для производства тарных картонов.

Резюмируя ход дискуссий на Форуме, следует подчеркнуть, что участники Форума – полиграфисты, издатели, бумажники-производственники и бумажники-продавцы – были на редкость единодушны в желании совместными усилиями способствовать развитию печатного дела в России и странах Таможенного союза. Это стремление отражено в резолюции Форума, которая представлена на сайте СБО (www.sbo-paper.ru).

Обзор по презентационным материалам Форума подготовил к.т.н. Е.М. Марголин

НП №10, декабрь 2011


Возврат к списку

Copyright 2010 - 2018, «Новости Полиграфии»